Shinobu ist im Schattengewerbe von Ikebukuro als Trainer für Sexarbeit bekannt. Eines Tages trifft er auf Jin, der ihn um eine Ausbildung bittet - nicht für einen Job, sondern aus Liebe zu einem anderen Mann, der mit ihm nur eine rein sexuelle Beziehung will. Jin hofft, mit seinem Körper das Herz jenes Mannes zu gewinnen. Obwohl Shinobu denkt, dass dieses Vorhaben wohl zum Scheitern verurteilt ist, lässt er sich darauf ein. Dabei sucht er selbst seit Langem in den Nächten des Rotlichtmilieus vergeblich nach echter Liebe.